2024 es el año de las ‘fintech’ en América Latina

La startup colombiana Littio, que facilita el acceso al sistema financiero global mediante una cuenta y una tarjeta para que sus usuarios realicen transacciones en la moneda de su elección, cuenta con más de 160.000 usuarios y proyecta alcanzar el millón en poco tiempo.

Y es que esta fintech cerró una ronda de inversión de 4,4 millones de dólares con Y Combinator, una de las principales aceleradoras de startups del mundo. A pesar de la volatilidad económica de los países de la región, el contexto latinoamericano es una fuente de oportunidades.

La implementación de sandbox –espacios controlados por el regulador, organismo oficial a nivel nacional para realizar pruebas– en países como Brasil, México y Colombia ha generado el caldo de cultivo para el surgimiento de startups que ofrecen soluciones innovadoras a los problemas de siempre.

Durante el año 2023 y lo que va del 2024, las startups latinoamericanas están demostrando una notable resiliencia e innovación, especialmente en sectores como el de las fintech, como se conoce a las empresas que integran tecnologías avanzadas para brindar servicios financieros innovadores y eficientes.

Estas compañías están revolucionando áreas como pagos y transferencias, préstamos, gestión de inversiones, servicios relacionados con blockchain y criptomonedas, así como seguros, en América Latina, impulsadas por desarrollos en inteligencia artificial, big data y computación en la nube.

Estas empresas facilitan a los usuarios el acceso a servicios financieros más rápidos, cómodos y a menudo más económicos, desafiando a las instituciones financieras tradicionales.

En los últimos años, la industria fintech en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento notable, y solo en 2022 la inversión superó los 1.600 millones de dólares, representando un aumento del 120% en comparación con el año anterior.

Se espera que para 2025 los pagos digitales en la región alcancen un valor de 2,5 billones de dólares, impulsados por una mayor penetración de smartphones y mejoras en las infraestructuras de telecomunicaciones.

Esta expansión ha llevado a la creación de numerosos puestos de trabajo en la región, especialmente en países con una fuerte presencia fintech como Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile.

¿Qué países llevan la delantera en la región?

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ecosistema fintech se está convirtiendo en un componente clave para promover una mayor inclusión financiera en la región.

El sector ha crecido significativamente, impulsado por una demanda creciente de servicios financieros digitales y cambios regulatorios que aumentan la transparencia y seguridad para los inversores​​.

En términos de cantidad de fintech activas en el periodo 2023-2024, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile han sido líderes en la región.

México, por ejemplo, ha implementado una legislación innovadora para regular y supervisar las actividades de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), -es decir, las empresas que han recibido la autorización de los órganos gubernamentales para operar- con el objetivo de proteger a los usuarios, promocionar la inclusión financiera, fomentar la competencia y la innovación, y prevenir actividades ilícitas.

Esto ha posicionado al país a la vanguardia, convirtiéndolo en terreno fértil para el desarrollo de estas empresas donde ya existen más de 1.300 fintech especializadas en áreas como préstamos, pagos, envío de remesas y tecnologías empresariales para instituciones financieras​.

Un ejemplo es Spin by Oxxo, perteneciente a la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, que facilita a los usuarios realizar transferencias y retiros en tiendas. Otro caso de éxito es Balam, empresa dedicada al envío de fondos mediante la aplicación móvil WhatsApp.

Brasil es otro país que ha implementado iniciativas para atraer inversión y fomentar el desarrollo. El gigante sudamericano es líder en la adopción de regulaciones progresivas y el establecimiento de sandbox regulatorios, fundamentales para crear un ambiente propicio para la innovación.

Nubank, la fintech más grande de América Latina, ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo préstamos y seguros. Mientras que el sistema de pagos instantáneos Pix, en 2021, año de su lanzamiento, procesó más de 90 mil millones de dólares en transacciones para 110 millones de clientes.

De esta manera, se reducen los costos a los usuarios y se promueve el comercio digital, lo que a su vez conduce a una mayor innovación y desarrollo económico.

Colombia es otro mercado destacado que ha logrado integrar las actividades fintech en las regulaciones existentes y promover la colaboración entre estas empresas y los bancos tradicionales. Una empresa destacada es Ionix, que ha alcanzado el éxito enfocándose en pequeñas y medianas empresas, ofreciendo soluciones financieras digitales que abarcan desde la banca hasta seguros y servicios para el sector retail.

Finalmente, Perú, otro mercado destacado de la región, ha experimentado un crecimiento aproximado del 24% en el número de empresas en el último año, según el EY Perú FinTech Index 2023. Actualmente, existen en el país 203 fintech.

Los principales desafíos del sector

A pesar de su creciente éxito, las empresas latinoamericanas de tecnología financiera enfrentan desafíos importantes para su desarrollo futuro.

Uno de los principales obstáculos es la ausencia de un entorno regulatorio uniforme en la región. Según un informe de Fintech Nexus, anteriormente LendItFintech y con sede en Estados Unidos, el 54.2% de los encuestados identificó la falta de un marco regulatorio coherente como una barrera significativa.

México ha sido pionero en este aspecto, siendo el primer país latinoamericano en establecer un marco regulatorio para las fintech en 2018. Sin embargo, la armonización de las regulaciones en toda la región sigue siendo un desafío importante.

Otro reto es la colaboración entre estas empresas y las instituciones financieras tradicionales. Según Finnovista, una empresa de innovación y capital riesgo, los reguladores en varios países de América Latina están adoptando un enfoque disruptivo para fomentar la innovación y garantizar la protección del consumidor.

Este enfoque está creando un entorno favorable para las nuevas empresas y allanando el camino para la adopción de tecnologías financieras avanzadas. Sin embargo, la integración efectiva entre las dos partes y la adaptación a las cambiantes dinámicas regulatorias continúa siendo un gran desafío​​.

En conclusión, las fintech en América Latina están posicionadas para transformar el panorama financiero regional, pero su éxito dependerá en parte de cómo naveguen los desafíos regulatorios y de una colaboración efectiva con las instituciones financieras tradicionales.

La visión innovadora de los gobiernos es el otro aspecto fundamental para permitir el crecimiento sostenido de estas empresas y su capacidad para impulsar una mayor inclusión financiera en la región.